🔍 1. Relevé annuel ou rapport de performance
La majorité des plateformes (Wiseed, Tudigo, October, PretUp, Baltis, etc.) mettent à disposition un relevé annuel téléchargeable depuis votre espace personnel.
Ce document contient généralement :
Les intérêts perçus ou remboursés (crowdlending)
Les dividendes ou plus-values (crowdequity)
Les pertes éventuelles
Les remboursements de capital
Les frais ou commissions prélevés
Et parfois un résumé fiscal
🎯 C’est ce document qu’il faut importer dans votre espace et utiliser comme base pour la saisie manuelle sur DeclarAid.
📁 2. Documents à ne pas utiliser seuls
Les relevés de compte classiques (PDF bancaires) : souvent incomplets ou trop détaillés.
Les tableaux Excel internes de certaines plateformes : à utiliser uniquement si aucun PDF officiel n’est fourni.
Les emails de notification de paiements : ne suffisent pas à reconstituer l’année fiscale complète.
💡 Bonnes pratiques
Suivez nos guides pour retrouver vos documents étape par étape.
Vérifiez bien l’année fiscale du document (revenus 2024 à déclarer en 2025 par exemple).
Téléchargez le document complet, pas uniquement une synthèse mensuelle.
📥 Et si je ne trouve pas le bon document ?
Connectez-vous à la plateforme utilisée et cherchez dans les rubriques documents fiscaux, rapports annuels, portefeuille, historique ou profil investisseur.
Si vous ne trouvez rien, n’hésitez pas à contacter le support client de la plateforme concernée.
🧭 DeclarAid vous guidera ensuite étape par étape pour saisir les bonnes données et générer les bons formulaires. Pas besoin d’avoir tout compris à l’avance !