Si vous détenez des parts dans des fonds d'investissement (tels que ceux gérés par Amundi, BNP Paribas, Natixis, etc.), vous percevez potentiellement des revenus ou réalisez des plus-values lors de vos retraits. Ces établissements émettent un document officiel annuel qu'il est nécessaire d'intégrer à votre déclaration : l'Imprimé Fiscal Unique (IFU).
📥 Étape 1 : Récupérer vos IFU auprès de vos gestionnaires
Pour chaque établissement où vous détenez un compte de fonds d'investissement, un IFU distinct est généré au printemps. Ce document récapitule l'ensemble de vos gains, pertes et revenus de capitaux mobiliers imposables.
Pour le télécharger :
Connectez-vous à votre espace client ou à votre espace d'épargne salariale (Amundi, BNP Paribas Épargne Entreprise, etc.).
Rendez-vous dans la rubrique dédiée à vos documents (généralement nommée "Documents", "Fiscalité", "Relevés" ou "Mes e-documents").
Téléchargez votre IFU au format PDF.
📤 Étape 2 : Importer vos documents sur DeclarAid
Une fois vos documents sauvegardés sur votre ordinateur, la centralisation s'effectue sur notre plateforme.
Rendez-vous sur la page d'importation de DeclarAid, dans la catégorie dédiée aux courtiers et fonds d'investissement.
Cliquez sur le bouton "Sélectionner" et choisissez le fichier PDF préalablement téléchargé.
Cliquez ensuite sur "Importer" pour l'ajouter à votre dossier fiscal personnel.
Répétez cette opération pour chaque établissement si vous détenez plusieurs IFU différents.
Note technique : Veillez à importer le fichier original au format .pdf. Si le document est multilingue, privilégiez toujours la version en français.
✍️ Étape 3 : Renseigner et valider vos données
Les IFU des fonds d'investissement ne sont pas toujours standardisés. Pour garantir l'exactitude de votre dossier, une étape de validation est nécessaire.
Consultez les montants figurant sur le document original que vous venez de télécharger.
Reportez manuellement ces montants (dividendes, plus-values, etc.) dans les cases correspondantes générées par l'interface DeclarAid.
Cliquez impérativement sur le bouton "Valider" pour enregistrer et sceller vos données.
Une fois cette étape validée, vos informations sont consolidées. L'algorithme de DeclarAid s'appuiera sur ces éléments pour calculer automatiquement vos impôts et remplir votre déclaration