Si votre établissement financier n'est pas encore intégré automatiquement à notre plateforme, DeclarAid a prévu une solution de contournement. L'outil générique "DeclarAid PEA" vous permet de consolider manuellement vos données pour garantir l'exhaustivité et l'exactitude de votre déclaration d'impôt globale.
Note : Cette méthode nécessite une saisie manuelle de votre part.
Suivre les étapes 👇
📥 Étape 1 : Récupérer votre document fiscal
Connectez-vous à l'espace client de votre courtier.
Téléchargez votre rapport de l'année concernée au format PDF.
📤 Étape 2 : Initialiser l'importation sur DeclarAid
Une fois le document en votre possession, rendez-vous sur notre plateforme pour l'intégrer à votre dossier :
Naviguez vers la page de sélection des courtiers sur DeclarAid.
Cliquez sur la catégorie PEA, puis sélectionnez l'option générique "DeclarAid PEA".
Importez le fichier de votre rapport. Cette action permet de conserver le document officiel dans votre dossier fiscal DeclarAid et/ou dans votre espace.
Validez cette première étape d'importation.
✍️ Étape 3 : Renseigner et sauvegarder vos données
Puisque ce courtier n'est pas supporté nativement, notre algorithme ne peut pas lire automatiquement les données du document. Vous devez effectuer la liaison :
Consultez votre document original (ouvrez le PDF sur votre ordinateur ou imprimez-le).
Reportez avec précision les montants indiqués dans les cases de votre document vers les champs correspondants affichés sur l'interface DeclarAid.
Cliquez sur le bouton "Valider" une fois toutes les informations recopiées.
Dès la validation, vos données manuelles sont enregistrées et consolidées avec le reste de votre portefeuille. DeclarAid se charge désormais d'effectuer tous les calculs globaux à votre place pour générer votre déclaration finale.