💡 Interactive Brokers est un courtier basé en Irlande. Si vous y détenez un Plan d'Épargne en Actions, son hébergement à l'étranger vous soumet à des obligations déclaratives spécifiques. Spécificité du PEA : Au sein d'un PEA, vos plus-values et dividendes ne sont imposables qu'en cas de retrait (clôture) avant 5 ans.
🌍 La domiciliation irlandaise de la plateforme vous impose par ailleurs de déclarer l'existence de ce compte via le formulaire 3916 de l'administration fiscale française, et ce, même si vous n'avez effectué aucun retrait au cours de l'année.
🔎 Si vous ne trouvez pas le document dans votre espace client ou si vous avez des difficultés à y accéder, contactez le service client d'Interactive Brokers pour obtenir de l'aide.
Suivre les étapes 👇
📥 ETAPE 1 : Récupérez votre rapport
Connectez-vous à l'interface client Interactive Brokers (Gestion de compte / Portail Client).
Cliquez sur le menu "Performances et Rapports" (Performance & Reports) puis sélectionnez "Relevés" (Statements).
Générez le relevé d'activité annuel (Activity Statement) regroupant les données de votre PEA pour l'année fiscale concernée.
Téléchargez le document sur votre ordinateur.
📤 ETAPE 2 : Importez-le sur DeclarAid
Retournez sur le site de DeclarAid.
Sur la page Interactive Brokers PEA, cliquez sur "Sélectionner", choisissez votre rapport.
Cliquez ensuite sur "Valider" pour lancer l'analyse et conserver le document dans votre Dossier Fiscal DeclarAid.
Vérifiez le format 🙂
Format du fichier : .pdf
Langue : Français de préférence (ou Anglais). Importez-le en l'état sans le modifier.